Makleraufträge digital unterschreiben
Jotform-Formulare (z. B. der Maklerauftrag zur digitalen Unterschrift) können direkt aus 4open heraus per E-Mail an den Kunden versandt werden – inklusive vorausgefülltem Link und fertig formuliertem Anschreiben.
Voraussetzung
Der Makler muss in der Export-Konfiguration mit einem SMTP-Zugang hinterlegt sein. Dies richtet der Administrator einmalig ein.
So funktioniert es
Auf der Aktionsseite erscheint neben jedem Jotform-Button ein kleines ✉-Symbol. Ein Klick darauf öffnet das E-Mail-Formular.
Das Formular ist bereits vorausgefüllt:
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| Von | E-Mail-Adresse des Maklers |
| An | E-Mail-Adresse des Kunden (aus 4open) |
| Betreff | „Ihr Versicherungsmaklervertrag zur digitalen Unterschrift" |
| Text | Anschreiben mit persönlicher Anrede, Schritt-für-Schritt-Anleitung und dem vorausgefüllten Jotform-Link |
Alle Felder können vor dem Versand noch angepasst werden.
Was der Kunde erhält
Der Kunde bekommt eine E-Mail mit einem direkten Link zum vorausgefüllten Jotform-Formular. Er kann:
- Die vorausgefüllten Felder prüfen und ggf. korrigieren
- Das Dokument digital unterschreiben (Jotform Sign)
- Eine Voransicht aufrufen
- Das Formular absenden – danach erhält er automatisch eine Kopie per E-Mail
Hinweise
- Ist beim Kunden keine E-Mail-Adresse hinterlegt, erscheint ein Platzhalterhinweis im „An"-Feld. Die Adresse kann dann manuell eingetragen werden.
- Der versandte Link ist bereits mit den Kundendaten befüllt (Name, Adresse, Geburtsdatum usw.) – der Kunde muss nur noch unterschreiben.
- Nach erfolgreichem Versand erscheint eine Bestätigung. Die Aktionsseite bleibt danach per „Zurück"-Button erreichbar.
